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理財說 服務項目
理財說 服務項目
理財是什麼?
是平常的生活，是未來的規劃。
訂定屬於自己的理財規劃，並選擇適合的投資工具。
透過問卷及諮詢，幫助你了解個人的財務目標、資產負債狀況、可投資金額及時間，還有最重要的風險承擔能力。
*將於2021年開放此服務項目。
1 . 財務規劃
1 . 財務規劃
針對不同投資經驗者，制定適合的財務規劃。
-分為理財規劃及投資工具使用
2 . 分多次諮詢
2 . 分多次諮詢
策略調整很難一次就到位，分多次諮詢，可追蹤實際成果，並做修正。
3 . 放眼未來
3 . 放眼未來
理財不只理現在，更要投資未來!
帶著基礎投資理財知識，投資自己的未來吧!
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2021 年 7 月 18 日
