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理財規劃 X 投資分析 X 銀行經歷
Lanie蘭妮
Financial consultant
哈囉! 我是Lanie蘭妮，在理財說的網站上我會分享一系列理財觀念與步驟、金融商品分析、投資市場討論，還有銀行心路歷程，希望你能透過我的網站找到你想要的資訊。
如有任何建議或詢問，可以到聯繫我或mail: [email protected]
理財說
成立之初
資訊的落差就等於財富的落差。
【理財說】希望能夠解決金融產業的資訊不對等。因此致力於提供中立的理財、投資資訊，並且從基礎開始認識金融知識。
也希望讓想進銀行業的人，能有個管道先認識銀行的環境。
理財說服務項目
主要提供理財規劃諮詢、投資工具使用，更多的資訊在服務項目。
理財規劃
透過你的理財目標、財務現況、風險屬性等，提供理財一對一專屬諮詢，以下是目前開放諮詢項目:
- 個人理財規劃
- 子女教育規劃
- 退休規劃
投資工具使用
針對已有投資項目的人，股票、基金、ETF、債券、儲蓄險、投資型保單等，提供以下服務內容:
- 投資檢視、調整
- 投資平台操作教學
- 保單健檢