方舟女股神年報酬150%的ARKW物聯網美股ETF介紹

ARKW美股

最後文章更新於 2021 年 4 月 12 日 by Lanie

2020年10月時寫了一篇關於目前備受全球矚目的方舟投資ARK Invest和女股神Catherine Wood所操盤的ETF-ARKK新興主動型ETF

有著超強的165%年報酬,可是狠狠的痛扁了大盤績效呢!

我們都知道女股神是特斯拉多頭支持者,但你知道嗎? 她也是比特幣多頭支持者!

女股神從2015年就開始投資比特幣信託,而且目前還是灰度比特幣信託第一大持股者。

究竟ARK團隊對比特幣的看法是什麼?

這一篇將介紹ARK系列裡唯一持有比特幣信託的ARK下一代物聯網主動型ETF,代號ARKW

在2020年ARKW的年報酬率達150%,也是ARK裡另一檔打敗美股大盤的主動型ETF。

這篇也將會比較ARKK新興主動型ETF和ARKW的差別。

*本文資訊僅供參考,並非投資建議。

<更新>

2021年2月下旬受到美國十年期公債利率急速上升,投資人憂心通膨危機,股市應聲下跌。

ARKW從今年最高點截至3月5日下跌16.67%

方舟投資ARK Invest系列ETF
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ARKW美股主動型ETF

全名是ARK Next物聯網主動型ETF,發行公司是方舟投資ARK Invest。

ARK的投資核心理念就是「破壞式創新」。

「創新是成長的關鍵。」

「專主投資於未來5~10年,可實現長期增長的創新公司。」

>> 延伸閱讀 : 方舟投資ARK Invest介紹

ARKW主要投資於系統數位雲端化的創新公司。

如2020年8月剛被納入美國道瓊工業指數的雲端服務公司Salesforce,也是ARK會挑選的投資公司之一。

ARKW有6項主要核心的投資 :

  1. Cloud Computing & Cyber Security 雲端運算與網路安全
  2. E-Commerce 電子商務
  3. Big Data & Artificial Intelligence (AI) 大數據和人工智慧
  4. Mobile Technology and Internet of Things 移動技術與物聯網
  5. Social Platforms 社交平台
  6. Blockchain & P2P 區塊鏈和網路借貸

其各核心項目投資比例算滿平均的。

ARKW因為是主動型ETF,也就是由經理人團隊去評估篩選投資公司,因此費用會相對高一點。

ARKW總費用率是0.76%
不過,其他ARK系列的費用率都是0.75%

與ARKK的不同

ARK旗下的ARKK新興主動型ETF與ARKW看似很相似,其實大大的不同。

ARKK專注投資於不同產業間的破壞性創新公司,遍布的產業很廣,從基因科技、全自動化、物聯網到金融科技都有。

簡單來說,就是把ARK旗下全部的主動型ETF整合成另一檔ETF。

因此,與ARKW很大的不同是,ARKK投資類型多元,而ARKW較局限於雲端、物聯網這一塊。

在持股方面,ARKK和ARKW前兩大持股的公司都是特斯拉和ROKU(機上盒)

不過之後ARKK就多持有基因科技相關的,如CRSP(基因編輯)、TDOC(遠程醫療)、NVTA(基因排序)等等。

>> 延伸閱讀 : 方舟ETF系列的生技ETF-ARKG

  • ARKK在健康護理占比有35%,信息技術占比28.7%
  • ARKW健康護理占比有4.2%,信息技術占比38.9%、通訊服務32.8%

持股

這邊要介紹ARKW第三大持股,也是ARK系列唯一持有的,那就是—比特幣信託!

>> ARKW最新持股

灰度比特幣信託(代號GBTC)

灰度比特幣信託(Grayscale Bitcoin Trust)是一種投資工具,投資人能夠在沒有實際擁有比特幣的情況下交易比特幣股票。

一般來說,擁有實際的加密貨幣時,你必須找到安全的加密錢包存放,且加密帳戶和私鑰必須要保管好,不僅要防止密碼遺失,也要提防駭客入侵。

近期一位工程師忘記自己的加密錢包密碼,只能乾瞪眼那價值2.4億美元的比特幣,但一毛錢也無法領出來。

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若用比特幣信託,我們不用自己購買,也不用煩惱存放和保管比特幣的問題。
透過購買比特幣股票,也能參與比特幣的價格報酬。

這也是投資比特幣最簡單且安全的方法之一。

GBTC就像一般美股的交易方式。

現在除了GBTC比特幣信託外,也有其他主流加密貨幣的信託,如以太坊信託(ETHE)、萊特幣信託(LTCN)等等。

Catherine Wood其實很早就關注比特幣了,從2015年開始就有投資GBTC,當時比特幣價格只有250美元,後來在2017年賣出。

目前方舟投資旗下的ETF中,只有ARKW有持股GBTC。
2020/10/19佔比2.2%,後來增持到4.27%,市價2.6億美元(2021/1/15資料)。

GBTC在ARKW裡的佔比 (資料來源: ARK追蹤神器)
方舟投資現在也是灰度比特幣信託的第一大持股人。
ARKW則是灰度比特幣信託的第一大共同基金持有者。

為什麼女股神要投資比特幣?

在2020年方舟的投資策略報告中,最後一項說明了對比特幣的看法。

「我們正在見證主權和非主權貨幣體系的全球戰爭。」

在目前的主權貨幣體系下,沒有一個完全自由的貨幣市場。
各國的貿易協定不免還是會受到強國的影響,利益分配不均,也不透明。

而透過開源網絡控制的加密貨幣,是以中立,不需仰賴任何國家的貨幣體系來儲存和轉移價值,自由且透明的掌握金流。

方舟對比特幣未來的估值,從貨幣的非國家化、數位黃金,甚至到個人的財富保護進行分析評估,大概是8000億美元~1.3兆美元的市值(參考ARK’s Big Ideas 2020 第80頁)。

護國神山-台積電

除了比特幣信託外,這邊也想特別提一下台積電!

因為,在方舟投資裡,就有四檔ETF持有我們的護國神山啊~

包括ARKW、ARKK、ARKQ(自動化),甚至金融創新的ARKF都有持股台積電的ADR

*ADR : 美國存託憑證,指的是外國公司在美國上市的股票。

目前方舟持有台積電的狀況 : 

ARKQ(自動化)有3.09%,比例最高
ARKK有1.68%
ARKF(金融創新)1.52%
ARKW有1.03%,目前持有比例最少

而且在近一個月的交易來看,方舟不斷買入台積電ADR,備受看好啊!

<更新>

2月下旬股市修正,ARK系列ETF減持台積電ADR :
ARKQ減持0.61%
ARKK減持1.65%
ARKW減持1.01%
ARKF減持0.34%

>> ARK系列最新持股

績效

ARKW近一年的績效將近150%!!!

2020年3月雖然同樣遭受新冠疫情的衝擊,下跌近25%,但後續的漲幅非常驚人!

若看近三年的績效表現,總報酬是219%,表現仍是相當亮眼!

不過,會發現近三年有這麼好的報酬,主要還是因為在2020年的績效大爆發,尤其特斯拉貢獻不少!

至於未來還能有高績效的表現嗎? 那就得看看女股神和方舟團隊的選股功力了!

<更新>

2021年2月下旬受到美國十年期公債利率急速上升,投資人憂心通膨危機,股市應聲下跌。
首當其衝的是前陣子漲最多的高成長股(大多是科技股)。

ARKW從今年最高點截至3月5日下跌16.67%

統整

方舟投資的ARKW和ARKK這兩檔ETF在2020年非常熱門! 績效也是傲視群雄!

不過,還是要提醒投資人,過往的績效不代表未來

仍要從他們的投資理念及風險波動來評估自己是否要持有。

而究竟要選擇ARKW,還是ARKK呢?

就看你是偏好集中投資在雲端、物聯網這塊產業(ARKW),還是希望是更多元的產業投資(ARKK)。

下一篇我將統整之前有介紹過的各科技相關類ETF-
QQQXLKARKK、ARKW

分析它們的差異,並與美國科技指數-納斯達克100指數做績效比較。

>> 文章在這 : 4檔熱門美股科技ETF績效比較-ARKK、ARKW、QQQ、XLK

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by 理財說 Finspeaks

6 thoughts on “方舟女股神年報酬150%的ARKW物聯網美股ETF介紹”

    1. 還是需要依ETF的類型、追蹤的產業和國家而定。比如追蹤美國股市大盤的ETF就適合長期持有,槓桿類型或原油等波動較大的產業或國家就不太適合長期持有。
      之後有機會也來寫寫相關文章!

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