【陸股ETF】在美股上市的全科技中國ETF-CQQQ介紹

CQQQ

最後文章更新於 2021 年 8 月 31 日 by Lanie

(7/25更新)
中國從今年1月底以來,對於自家企業的政策調整,大大影響了相關類股股價,尤其最新的教育雙減政策,更是將教育類股打到直接要Game Over了!

中國這一系列的動作,讓投資人感受到了比金融市場那雙看不見的手還要強大的力量,八月初會就以中國市場、ETF做更詳細的更新。

在上一篇的【陸股ETF系列】中提到了中國龐大的消費人口,光是線上購物這一塊就有1.5兆美元的實力!!!

而在中國強勁的經濟成長中,又以科技股為主!

所以在上一篇也介紹到以中國新經濟—科技產業為主的中國ETF-KranShare滬深中國網路ETF(代號KWEB)

>> 有興趣的點這邊

不過除了KranShare滬深中國網路ETF(KWEB)外,還有兩檔以中國新經濟為主的熱門ETF :

  • Invesco中國科技類股ETF(CQQQ)
  • iShares MSCI中國ETF(MCHI)

這一篇就先介紹可以稱為中國版的QQQ(追蹤美股科技股大盤的ETF),代號CQQQ的Invesco中國科技類股ETF,在科技產業持股比例達8成以上。

*本為資訊僅供參考,並非投資建議。歷史績效不代表未來。

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中國市場

介紹中國科技ETF前,我們先來認識一下中國的市場狀況。

十四五規劃

中國每五年就會有一個五年規劃,去年才剛結束從2016~2020年的十三五規劃(第13個五年規劃),其重點強調新型態的製造能力,結合通信和工業技術達到產業升級。

而今年是2021~2025年十四五規劃的元年,政策將以「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新格局做發展。

也就是說,在目前中美對峙、疫情並未結束的情況下,中國將更重視內需市場
主軸包括各收入族群消費結構升級、推動文化和旅遊發展、將現代服務業標準品牌化。

除此之外,也將充分運用國際市場資源,包括更多的制度開放,如對外放寬進入市場、營造人民幣使用環境,還有多、雙邊的區域貿易及一帶一路

>> 中國十四五規劃重點

另外,科技也將會是重點!

因為從2018年開始的中美貿易戰,到美國打壓華為、TikTok退出美國市場、美國擴大中國高科技制裁名單等,美國無不用力切斷中國科技能力。

中美貿易戰

因此,這次的十四五規劃也強調發展科技產業創新,包括5G電信、生物技術、新能源、人工智能等產業深度結合。

隨著中國新五年規劃及龐大經濟總量,未來的發展拭目以待!

>> 更多資訊 : 中國未來五年怎麼走 「十四五規劃」

陸股指數

中國市場(陸股)非常複雜!因為有太多種類了!

首先,中國有兩家證券交易所,分別是「上海證券交易所」(簡稱上證)和「深圳證券交易所」(簡稱深證)。

其中又區分為上證50、上證180、深證100、深證中小板、滬深300、MSCl中國及富時中國A50,且這7種指數的成分股不完全一樣。

上證以大型股或權值股為主,以金融等傳統產業佔比高,屬於「中國舊經濟」的部份。

*中國舊經濟主要成分股為 : 中國平安、貴州茅台、招商銀行、桓瑞醫藥等。

深證以新興產業為主,深圳中小板指數的成分股大多是中小型股。

上證+深證的是滬深300和富時中國A50,也以大型股或權值股為主,屬於「中國舊經濟」

MSCI中國則是以海外掛牌的中國企業為主
因此會納入美國存託憑證ADR及港股,以資訊科技為主,屬於「中國新經濟」

*中國新經濟主要成分股大致為 : 阿里巴巴、騰訊、百度等。

>> 中國指數及A、B、H股等介紹

Invesco中國科技類股ETF(CQQQ)

基本資料

在 Invesco裡有一檔非常有名,追蹤美國科技指數-納斯達克的ETF,那就是代號QQQ的Invesco納斯克100指數ETF!

而CQQQ可以想成是中國版的QQQ,也就是主要追蹤中國科技類股的一檔ETF。

成立了11年,以FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index作為追蹤指數。

說到費用,美股的QQQ總費用率是0.2%

但中國版的CQQQ居然要0.7% ……

就當作是投資中國的管道不易,所以要收取較高的費用吧!

資料來源: MoneyDJ

前十大持股

產業分布大多以科技產業為主,資訊科技+通信服務就佔了88%

資料來源: MoneyDJ

截至2021年3月31日,共持有107間公司的股票。

除了投資港股、中國股市外,也有投資美國存託憑證(American depositary receipt,簡稱ADR)

指的是在美國以外的股票市場有掛牌的外國公司,再到美國掛牌。

前三大持股分別是 :

  • 中國規模最大的網際網路公司-騰訊
  • 全球最大的餐飲外賣服務商-美團
  • 全球最大的中文搜尋引擎-百度

基本上目前有投資中國地區的基金或ETF,持股跑不掉這三家公司。

>> 看更多這三家公司的介紹

騰訊音樂娛樂後面有個富爸爸,就是騰訊! 是騰訊超過50%持股的子公司。

萬國數據是一家做第三方數據中心的運營商,提供客戶數據中心的托管及管理服務。

簡單來說,一家企業要自行建置網路設備與機房,對企業會是個沈重的負擔。

那麼萬國數據就是提供一個大型的資訊及數據儲存中心,提供企業存取及管理資訊。。

想像成是一家「資訊銀行」,這一產業簡稱IDC(International Data Centre)。

圖片來源: 萬國數據官網

萬國數據主要客戶包括超大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商和IT服務提供商等,如阿里巴巴及騰訊。

中國目前也正大力發展雲計算、5G、人工智慧、區塊鏈、電子支付和數字貨幣等新技術,未來勢必將會有更多數據需要管理、儲存。

萬國數據有機會隨著雲計算的發展而受惠。

>> 更多萬國數據資訊

快手是一家短影音平台APP,類似抖音

圖片來源: 快手官網首頁

截至2020年上半年,快手APP的日均活躍使用數突破3億!!!

3億的日活躍量真的很驚人!!!

且2020年上半年就有10億場的直播! (單位都是億啊!)

2021/2/5快手在香港上市,當天就大漲了193%,且不到兩個月股價就暴漲兩倍!

不過在最新公布的財報中,2020年雖然營收達人民幣587億,但全年淨虧損達1,166億人民幣!!!

虧損主因是銷售和研發支出增加所致。

>> 新聞「快手上市後首份財報出爐 2020年淨虧損達1,166億元」

>> 更多快手股價資訊

績效

去年整體科技類股表現都不錯,當然中國科技類股也不惶多讓。

從近一年績效來看,尤其在2020年尾到2021年初,夾著大量資金,績效至少都有20%以上。

但中國波動也不小,屬於高風險高報酬,能上漲20%,就有可能下跌20%

若拉長時間來看,三年的績效是41.26%

之後將會寫一篇各中國科技ETF的績效比較,來看看中國ETF的績效到底哪個比較好?

統整

若有投資中國的投資人,可能會對中國相關的標的又愛又恨吧!

成長時,績效爆發會很驚人,20%的報酬根本不算什麼。

但下跌時,也是用暴跌的方式回饋給你!

可說是高風險高報酬的市場啊!

所以在投資中國等新興市場前,還是要先了解投資的風險和資產配置。

至於CQQQ的績效表現到底算好還是不好,之後會有一篇文章作分析比較。

而下一篇會介紹最後一檔以中國新經濟為主的ETF,那就是iShares MSCI中國ETF。

>> 延伸閱讀 : 【中國新經濟ETF】如何投資中國科技股? 年績效85%的ETF-KWEB介紹

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by 理財說 Finspeaks

6 thoughts on “【陸股ETF】在美股上市的全科技中國ETF-CQQQ介紹”

  1. 對於中國的市場真的是比較陌生,雖然說我會先以投資美股為優先,但是多了解不同的市場還是非常好的!
    而且不得不說中國的內需市場真的太大了,國外的公司都搶著進入中國。

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