【陸股ETF系列】在美股上市的全科技中國ETF-CQQQ介紹

CQQQ

最後文章更新於 2021 年 7 月 25 日 by Lanie

(7/25更新)
中國從今年1月底以來,對於自家企業的政策調整,大大影響了相關類股股價,尤其最新的教育雙減政策,更是將教育類股打到直接要Game Over了!

中國這一系列的動作,讓投資人感受到了比金融市場那雙看不見的手還要強大的力量,八月初會就以中國市場、ETF做更詳細的更新。

在上一篇的【陸股ETF系列】中提到了中國龐大的消費人口,光是線上購物這一塊就有1.5兆美元的實力!!!

而在中國強勁的經濟成長中,又以科技股為主!

所以在上一篇也介紹到以中國新經濟—科技產業為主的中國ETF-KranShare滬深中國網路ETF(代號KWEB)

>> 有興趣的點這邊

不過除了KranShare滬深中國網路ETF(KWEB)外,還有兩檔以中國新經濟為主的熱門ETF :

  • Invesco中國科技類股ETF(CQQQ)
  • iShares MSCI中國ETF(MCHI)

這一篇就先介紹可以稱為中國版的QQQ(追蹤美股科技股大盤的ETF),代號CQQQ的Invesco中國科技類股ETF,在科技產業持股比例達8成以上。

*本為資訊僅供參考,並非投資建議。歷史績效不代表未來。

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2021 Q1陸股市場狀況

在介紹ETF之前,我們先來看看近期金融市場狀況。

從新冠疫情爆發至今,已經過一年了!

偏偏如此湊巧的,金融市場像是複製去年似的,又在2~3月時來了個市場修正。

這次影響股市下跌的主因不是疫情,而是大家常聽到的「通膨」巨獸!!!

投資人擔心目前各國的”撒錢”政策,會導致未來通貨膨脹,因此股市開始下跌。

看單一高成長股,尤其是科技股,跌幅可能都有3~4成。

但如果看金融股、原物料、航空,美股大盤,甚至台股大盤,反而是正向成長的。

道瓊工業指數從2/17到4/1 +4.87%,指數創歷史新高
(下圖上)

標普500從2/17到4/1 +2.25%,指數創歷史新高
(下圖中)

那斯達克指數從今年最高點2/12到4/1 -4.37%,在三月初最低點時有到 -10.54%
(下圖下)

美股指數
資料來源: TradingView

不過,上證、深證和港股等中國股市大盤,就沒有這麼幸運了!

中美之間的紛紛擾擾還未結束,美國總統拜登仍舊延續川普的緊盯中概股政策。

而中國自己內部則針對金融科技的數據業務加強監管。

關於這一點,是從去年正要風光上市但無奈被無限延長的螞蟻金服開始實行的一系列政策。

上證指數從今年最高點2/18到4/1 -5.82%,在三月初最低點時有到 -9%
(下圖上)

深證指數從今年最高點2/10到4/1  -11.6%,三月最低點時有到 -16%
(下圖中)

港股恆生指數從今年最高點2/17到4/1  -6.9%,三月最低點時有到 -10%
(下圖下)

陸股
資料來源: TradingView

看到這邊,也許有人會有疑問 :
「中國跌這麼多,而且還有很多要面對的問題,為何還介紹中國的ETF?」

投資是看長期的,重點聚焦「未來」

中國仍有不容忽視的消費潛力,未來連網的「人口流量」也將會帶來源源不斷的金錢。
>> 中國連網人口

而中美貿易戰從2018年開打到現在,也近3年了,中概股還是活著。
>> 新聞「突破封鎖 華為去年獲利逆勢增」

還是持續有其他公司要與華為合作 。
>> 新聞「ARM回應與華為合作進展」

當然,中國還是有很多問題要面對。
而且以短線來看,股市大漲大跌的機會非常大,績效正負20%是常有的事。


但我認為,不管有沒有考慮投資中國,多認識不同的市場,就是多給自己選擇。

覺得有符合自己的投資規劃和配置,就可以考慮放進去;沒有,那就不要放進去。

不管如何,有風險意識是最重要的。

Invesco中國科技類股ETF(CQQQ)

基本資料

在 Invesco裡有一檔非常有名,追蹤美國科技指數-納斯達克的ETF,那就是代號QQQ的Invesco納斯克100指數ETF!

而CQQQ可以想成是中國版的QQQ,也就是主要追蹤中國科技類股的一檔ETF。

成立了11年,以FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index作為追蹤指數。

說到費用,美股的QQQ總費用率是0.2%

但中國版的CQQQ居然要0.7% ……

就當作是投資中國的管道不易,所以要收取較高的費用吧!

資料來源: MoneyDJ

前十大持股

產業分布大多以科技產業為主,資訊科技+通信服務就佔了88%

資料來源: MoneyDJ

截至2021年3月31日,共持有107間公司的股票。

除了投資港股、中國股市外,也有投資美國存託憑證(American depositary receipt,簡稱ADR)

指的是在美國以外的股票市場有掛牌的外國公司,再到美國掛牌。

前三大持股分別是 :

  • 中國規模最大的網際網路公司-騰訊
  • 全球最大的餐飲外賣服務商-美團
  • 全球最大的中文搜尋引擎-百度

基本上目前有投資中國地區的基金或ETF,持股跑不掉這三家公司。

>> 看更多這三家公司的介紹

騰訊音樂娛樂後面有個富爸爸,就是騰訊! 是騰訊超過50%持股的子公司。

萬國數據是一家做第三方數據中心的運營商,提供客戶數據中心的托管及管理服務。

簡單來說,一家企業要自行建置網路設備與機房,對企業會是個沈重的負擔。

那麼萬國數據就是提供一個大型的資訊及數據儲存中心,提供企業存取及管理資訊。。

想像成是一家「資訊銀行」,這一產業簡稱IDC(International Data Centre)。

圖片來源: 萬國數據官網

萬國數據主要客戶包括超大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商和IT服務提供商等,如阿里巴巴及騰訊。

中國目前也正大力發展雲計算、5G、人工智慧、區塊鏈、電子支付和數字貨幣等新技術,未來勢必將會有更多數據需要管理、儲存。

萬國數據有機會隨著雲計算的發展而受惠。

>> 更多萬國數據資訊

快手是一家短影音平台APP,類似抖音

圖片來源: 快手官網首頁

截至2020年上半年,快手APP的日均活躍使用數突破3億!!!

3億的日活躍量真的很驚人!!!

且2020年上半年就有10億場的直播! (單位都是億啊!)

2021/2/5快手在香港上市,當天就大漲了193%,且不到兩個月股價就暴漲兩倍!

不過在最新公布的財報中,2020年雖然營收達人民幣587億,但全年淨虧損達1,166億人民幣!!!

虧損主因是銷售和研發支出增加所致。

>> 新聞「快手上市後首份財報出爐 2020年淨虧損達1,166億元」

>> 更多快手股價資訊

績效

去年整體科技類股表現都不錯,當然中國科技類股也不惶多讓。

從近一年績效來看,尤其在2020年尾到2021年初,夾著大量資金,績效至少都有20%以上。

但中國波動也不小,屬於高風險高報酬,能上漲20%,就有可能下跌20%

p.s. 紫色那條為CSI Overseas China Internet Index (USD),是另一檔中國ETF-KranShares滬深中國網路ETF追蹤的指數。

因沒有CQQQ追蹤的指數線圖可以比較,因此沿用CSI Overseas China Internet Index (USD)。

單看近兩個月的績效下跌-22.03%

若拉長時間來看,三年的績效是41.26%

之後將會寫一篇各中國科技ETF的績效比較,來看看中國ETF的績效到底哪個比較好?

統整

若有投資中國的投資人,可能會對中國相關的標的又愛又恨吧!

成長時,績效爆發會很驚人,20%的報酬根本不算什麼。

但下跌時,也是用暴跌的方式回饋給你!

可說是高風險高報酬的市場啊!

所以在投資中國等新興市場前,還是要先了解投資的風險和資產配置。

至於CQQQ的績效表現到底算好還是不好,之後會有一篇文章作分析比較。

而下一篇會介紹最後一檔以中國新經濟為主的ETF,那就是iShares MSCI中國ETF。

>> 延伸閱讀 : 【中國新經濟ETF】如何投資中國科技股? 年績效85%的ETF-KWEB介紹

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by 理財說 Finspeaks

6 thoughts on “【陸股ETF系列】在美股上市的全科技中國ETF-CQQQ介紹”

  1. 對於中國的市場真的是比較陌生,雖然說我會先以投資美股為優先,但是多了解不同的市場還是非常好的!
    而且不得不說中國的內需市場真的太大了,國外的公司都搶著進入中國。

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