服務項目 本網站主要提供投資理財相關資訊。除此之外,也了解金融業的生態,知道會如何行銷金融商品(誤),如果想詢問理財規劃或投資檢視,目前本網站提供一對一諮詢服務。 諮詢服務 針對有無投資經驗,分兩部分: 理財規劃、投資工具使用 適合無投資經驗,或想規劃財務者。 想投資理財,卻不知道如何開始 銀行利率太低,想知道有沒有其他方法 社會新鮮人,想為未來人生做準備 除了固定薪資,想創造被動收入 為孩子教育資金做準備 退休規劃 了解細節 適合已有投資項目或儲蓄型、投資型保險者。 股票、基金、ETF、債券檢視 儲蓄險、投資型保單檢視 了解細節 理財規劃 理財是什麼?是你的生活,是未來的規劃。 主要幫助你訂定屬於自己的理財規劃,並選擇適合的儲蓄、投資工具。會先透過問卷了解你的財務目標、目前資產負債狀況、每月可投資金額、可投資時間及風險承擔屬性。 你將可以得到...... 1. 認識口袋的錢 :提供資產負債分析表,了解目前的財務狀況及現金流向。 2. 制定財務目標 :討論如何執行目標,包括所需金額和時間。 3. 認識風險 :了解自己的風險承擔程度,及每個投資工具應注意的風險事項。 4. 投資工具挑選方法 :以自己的風險程度挑選適合的儲蓄、投資工具。 5. 資產配置 :依中長期、風險等狀況做不同配置。 6. 理財規劃書 :諮詢結束,會提供一份專屬於你的理財規劃書喔!對了! 還會提供資產負債分析表唷! 資產負債表 理財規劃書 填寫表單預約 準備的東西...... 1. 諮詢時間 :共3個小時,最多可分3次諮詢,每次諮詢最少1小時。諮詢理財規劃很難一次就很完整,有可能之後還想要調整, 因此提供共3小時的分批諮詢時間可以運用。 2. 諮詢方式 :第一次諮詢可選擇線上或現場諮詢,第二次後皆為線上諮詢。現場諮詢目前僅開放台中以北地區。 3. 收費方式 :一次性收費,諮詢價 $ - 元。可接受信用卡付款,使用第三方綠界科技支付,安全無虞。 若有不清楚的事情或表單填寫問題,可至聯繫我或Mail: [email protected] 填寫表單預約 流程:5步驟完成理財諮詢 投資工具使用 投資是理財的一部分,使用的工具。 主要幫助你檢視目前的投資項目,並且調整符合你的風險屬性及財務目標的投資策略。會先透過問卷了解你目前持有的投資項目、投資比例、報酬狀況及風險承擔屬性。 你將可以得到...... 1. 個人資產負債分析 :提供資產負債分析表,了解目前的財務狀況及現金流向。 2. 認識風險 :了解自己的風險承擔程度,及每個投資工具應注意的風險事項。 3. 重新認識已投資的項目 :帶你重新認識已投資的項目內容及必須注意的風險。 4. 市場概況 :認識與你投資項目相關的金融市場狀況。 5. 投資檢視、調整 :檢視投資項目風險及報酬,並以符合自己的風險程度來調整投資工具。 6. 資產配置 :依中長期、風險等狀況做不同配置。 7. 理財規劃書 :諮詢結束,會提供一份專屬於你的理財規劃書喔!對了! 還會提供資產負債分析表唷! 填寫表單預約 規劃書參考 準備的東西...... 1. 諮詢時間 :共3個小時,最多可分3次諮詢,每次諮詢最少1小時。投資策略調整很難一次就到位,有可能之後還想要調整,且要追蹤調整狀況, 因此提供共3小時的分批諮詢時間運用。 2. 諮詢方式 :第一次諮詢可選擇線上或現場諮詢,第二次後皆為線上諮詢。現場諮詢目前僅開放台中以北地區。 3. 收費方式 :一次性收費,諮詢價 $ - 元 / 保單健檢諮詢價$ - 元。可接受信用卡付款,使用第三方支付綠界科技,安全無虞。 若有不清楚的事情或表單填寫問題,可至聯繫我或Mail: [email protected] 填寫表單預約 流程:5步驟完成理財諮詢 流程 : 5步驟完成理財諮詢 簡單五步驟,完成理財規劃! step 1 填寫表單預約,並選擇哪種諮詢項目:「理財規劃」及「投資工具使用」! 填寫表單預約 step 2 填寫完預約表單內容後,1日內透過Mail聯繫,確認時間、諮詢方式、地點,並付款。諮詢前,會先Mail個人資產負債分析表及風險評估問卷,於諮詢前完成。 step 3 於指定時間及諮詢方式、地點諮詢。線上諮詢透過[email protected]理財說進行。 step 4 諮詢結束,在1日內Mail專屬你的理財規劃書。 step 5 第一次諮詢結束時,就會與你討論下一次的諮詢時間,預計預約未來1~2個月內的時間。 理財規劃 投資工具使用 填寫表單預約 如果對於諮詢過程或其他事項有不清楚的地方,可至聯繫我或Mail: [email protected]by 理財說 Finspeaks