服務項目

本網站主要提供投資理財相關資訊。
除此之外,也了解金融業的生態,知道會如何行銷金融商品(誤),如果想詢問理財規劃或投資檢視,目前本網站提供一對一諮詢服務。

service

諮詢服務

針對有無投資經驗,
分兩部分: 理財規劃、投資工具使用

理財規劃
適合無投資經驗,或想規劃財務者。
適合已有投資項目或儲蓄型、投資型保險者。

理財規劃

理財是什麼?
是你的生活,是未來的規劃。

主要幫助你訂定屬於自己的理財規劃,並選擇適合的儲蓄、投資工具。
會先透過問卷了解你的財務目標、目前資產負債狀況、每月可投資金額、可投資時間及風險承擔屬性。

你將可以得到......

資產負債表
資產負債表
理財規劃書
理財規劃書

準備的東西......

若有不清楚的事情或表單填寫問題,可至聯繫我或Mail: [email protected]

投資工具使用

投資是理財的一部分,使用的工具。

主要幫助你檢視目前的投資項目,並且調整符合你的風險屬性及財務目標的投資策略。
會先透過問卷了解你目前持有的投資項目、投資比例、報酬狀況及風險承擔屬性。

你將可以得到......

準備的東西......

若有不清楚的事情或表單填寫問題,可至聯繫我或Mail: [email protected]

流程 : 5步驟完成理財諮詢

簡單五步驟,完成理財規劃!

step 1

write form

填寫表單預約,並選擇哪種諮詢項目:「理財規劃」及「投資工具使用」!

step 2

check time

填寫完預約表單內容後,1日內透過Mail聯繫,確認時間、諮詢方式、地點,並付款。

諮詢前,會先Mail個人資產負債分析表及風險評估問卷,於諮詢前完成。

step 3

CONSUTLANT

於指定時間及諮詢方式、地點諮詢。
線上諮詢透過[email protected]理財說進行。

step 4

pdf

諮詢結束,在1日內Mail專屬你的理財規劃書。

step 5

獨立理財規劃

第一次諮詢結束時,就會與你討論下一次的諮詢時間,預計預約未來1~2個月內的時間。

如果對於諮詢過程或其他事項有不清楚的地方,可至聯繫我或Mail: [email protected]

by 理財說 Finspeaks