本網站主要提供投資理財相關資訊。
除此之外，也了解金融業的生態，知道會如何行銷金融商品(誤)，如果想詢問理財規劃或投資檢視，目前本網站提供一對一諮詢服務。
諮詢服務
針對有無投資經驗，
分兩部分: 理財規劃、投資工具使用
理財規劃
理財是什麼?
是你的生活，是未來的規劃。
主要幫助你訂定屬於自己的理財規劃，並選擇適合的儲蓄、投資工具。
會先透過問卷了解你的財務目標、目前資產負債狀況、每月可投資金額、可投資時間及風險承擔屬性。
你將可以得到......
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1. 認識口袋的錢 :
提供資產負債分析表，了解目前的財務狀況及現金流向。 -
2. 制定財務目標 :
討論如何執行目標，包括所需金額和時間。 -
3. 認識風險 :
了解自己的風險承擔程度，及每個投資工具應注意的風險事項。 -
4. 投資工具挑選方法 :
以自己的風險程度挑選適合的儲蓄、投資工具。 -
5. 資產配置 :
依中長期、風險等狀況做不同配置。 -
6. 理財規劃書 :
諮詢結束，會提供一份專屬於你的理財規劃書喔!
對了! 還會提供資產負債分析表唷!
準備的東西......
-
1. 諮詢時間 :
共3個小時，最多可分3次諮詢，每次諮詢最少1小時。
諮詢理財規劃很難一次就很完整，有可能之後還想要調整， 因此提供共3小時的分批諮詢時間可以運用。 -
2. 諮詢方式 :
第一次諮詢可選擇線上或現場諮詢，第二次後皆為線上諮詢。
現場諮詢目前僅開放台中以北地區。 -
3. 收費方式 :
一次性收費，諮詢價 $ - 元。
可接受信用卡付款，使用第三方綠界科技支付，安全無虞。
若有不清楚的事情或表單填寫問題，可至聯繫我或Mail: [email protected]
投資工具使用
投資是理財的一部分，使用的工具。
主要幫助你檢視目前的投資項目，並且調整符合你的風險屬性及財務目標的投資策略。
會先透過問卷了解你目前持有的投資項目、投資比例、報酬狀況及風險承擔屬性。
你將可以得到......
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1. 個人資產負債分析 :
提供資產負債分析表，了解目前的財務狀況及現金流向。 -
2. 認識風險 :
了解自己的風險承擔程度，及每個投資工具應注意的風險事項。 -
3. 重新認識已投資的項目 :
帶你重新認識已投資的項目內容及必須注意的風險。 -
4. 市場概況 :
認識與你投資項目相關的金融市場狀況。 -
5. 投資檢視、調整 :
檢視投資項目風險及報酬，並以符合自己的風險程度來調整投資工具。 -
6. 資產配置 :
依中長期、風險等狀況做不同配置。 -
7. 理財規劃書 :
諮詢結束，會提供一份專屬於你的理財規劃書喔!
對了! 還會提供資產負債分析表唷!
準備的東西......
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1. 諮詢時間 :
共3個小時，最多可分3次諮詢，每次諮詢最少1小時。
投資策略調整很難一次就到位，有可能之後還想要調整，且要追蹤調整狀況， 因此提供共3小時的分批諮詢時間運用。 -
2. 諮詢方式 :
第一次諮詢可選擇線上或現場諮詢，第二次後皆為線上諮詢。
現場諮詢目前僅開放台中以北地區。 -
3. 收費方式 :
一次性收費，諮詢價 $ - 元 / 保單健檢諮詢價$ - 元。
可接受信用卡付款，使用第三方支付綠界科技，安全無虞。
若有不清楚的事情或表單填寫問題，可至聯繫我或Mail: [email protected]
流程 : 5步驟完成理財諮詢
簡單五步驟，完成理財規劃!
step 1
填寫表單預約，並選擇哪種諮詢項目:「理財規劃」及「投資工具使用」!
step 2
填寫完預約表單內容後，1日內透過Mail聯繫，確認時間、諮詢方式、地點，並付款。
諮詢前，會先Mail個人資產負債分析表及風險評估問卷，於諮詢前完成。
step 3
於指定時間及諮詢方式、地點諮詢。
線上諮詢透過[email protected]理財說進行。
step 4
諮詢結束，在1日內Mail專屬你的理財規劃書。
step 5
第一次諮詢結束時，就會與你討論下一次的諮詢時間，預計預約未來1~2個月內的時間。
如果對於諮詢過程或其他事項有不清楚的地方，可至聯繫我或Mail: [email protected]
by 理財說 Finspeaks
